Paiements
Encaissez. Gardez le suivi.
Au comptoir ou en ligne, partez de la commande ou de la facture concernée. Consignez les autres modes de paiement, suivez les dépôts et gardez le solde clair.
John Doe et EX-04 établissent le contexte de commande. Paiement par carte ouvre un extrait de préparation et le Terminal du comptoir fictif est choisi. La même commande reste visible. Choisir un terminal ne soumet aucun montant, ne déclenche aucun débit et ne confirme aucun paiement. Les autres modes de cette page sont des chemins distincts, pas des débits répétés.
- Partir de la commande
John Doe et EX-04 identifient la transaction.
- Ouvrir la préparation du paiement
Choisir un terminal configuré pour cette transaction.
- Garder le terminal choisi avec sa source
Le résultat montré est le choix du terminal, pas un débit réussi.
01Paiements par carte au comptoir
Partez du solde.
Ouvrez le paiement par carte depuis la commande ou la facture, vérifiez le montant et choisissez le terminal compatible configuré. Le client effectue le paiement au terminal, puis votre équipe vérifie le résultat.
Les étapes en détail
Préparer le paiement au terminal
Vérifiez le montant à encaisser et choisissez le lecteur Stripe Terminal configuré. La demande de paiement part du bon contexte de commande ou de facture.
Suivre le paiement du client
Envoyez la demande au terminal, laissez le client effectuer le paiement et vérifiez l’état obtenu. L’équipe distingue une demande de paiement d’un résultat confirmé.
Le traitement des cartes utilise Stripe. Les paiements au comptoir demandent les réglages appropriés et du matériel Terminal compatible.
L’action Paiement par carte de la commande ouvre un extrait de sélection du terminal. Le Terminal du comptoir configuré à titre d’exemple se détache puis rejoint le champ Sélectionner un terminal. Une silhouette indique où le client interagira ensuite. La saisie du montant et Débiter sur le terminal sont hors de cet extrait; aucun paiement en attente ni succès du processeur n’est montré.
- Garder le contexte de commande
Le terminal est choisi pour la transaction de John Doe.
- Ouvrir la sélection du terminal
Le terminal affiché est un exemple configuré, pas un appareil par défaut garanti.
- Choisir le terminal du comptoir
La même ligne devient le terminal sélectionné.
- L’interaction du client vient ensuite
Aucun montant ni demande de débit n’a été soumis.
02Paiement de facture en ligne
La facture, avec le lien pour payer.
Lorsque le paiement par carte en ligne est configuré, le courriel de facture peut inclure son lien de paiement. Le client ouvre la facture, vérifie le solde et paie avec le formulaire.
Les étapes en détail
Ouvrir la page de paiement
Ouvrez le lien de paiement du courriel et vérifiez le détail et le solde de la facture. Le client voit ce que le paiement demandé couvre.
Effectuer le paiement configuré
Terminez le parcours de paiement par carte et vérifiez le résultat réel. Le paiement confirmé peut être suivi avec la facture et son solde.
Un courriel de facture déjà reçu par John Doe comprend une pièce jointe PDF et un lien configuré Payer par carte de crédit. Choisir le lien conserve l’identité de la facture sur sa page de paiement dédiée, avec Solde dû et l’accès au paiement par carte. L’extrait s’arrête avant les renseignements de carte et Payer maintenant. Ce n’est pas un bouton universel du portail et aucune page de paiement réelle n’est ouverte.
- Partir du courriel reçu
Le PDF et le lien de paiement ont des rôles distincts.
- Ouvrir le lien de paiement de la facture
Le lien mène à la page de paiement dédiée correspondante.
- Vérifier l’accès au paiement de la facture
Les renseignements de carte du client restent à saisir; aucun champ rempli n’est inventé.
- S’arrêter avant la soumission financière
Payer maintenant est montré sans être activé.
03Comptant, chèque et autres modes consignés
Consignez les autres paiements reçus.
L’argent comptant, un chèque ou un paiement traité ailleurs demandent aussi un dossier clair. Choisissez le mode réel, le montant et la caisse, avec la référence utile au bureau.
Les étapes en détail
Saisir les détails du paiement
Choisissez le mode manuel et indiquez le montant, la date, la caisse et la référence appropriée. Le dossier décrit comment le paiement a été reçu.
Enregistrer et vérifier
Enregistrez le paiement avec la commande ou la facture concernée, puis vérifiez son contexte. L’équipe peut retracer le paiement. Une saisie manuelle de mode carte ne débite pas la carte.
La surface Ajouter un dépôt ou un paiement déjà ouverte concerne la commande de John Doe; choisir Paiement manuel ouvre son chemin manuel. Paiement manuel reste distinct du traitement d’une carte enregistrée. La méthode configurée Comptant est choisie à titre d’exemple, avec la caisse fictive Comptoir. Le montant et la date sont hors de cet extrait ciblé, et Enregistrer n’est jamais soumis. Aucune carte n’est débitée.
- Partir de la surface de paiement de la commande
La consignation manuelle concerne la commande de John Doe.
- Choisir le chemin manuel
Paiement manuel n’est pas le traitement d’une carte enregistrée.
- Choisir la méthode réellement reçue
Comptant est un exemple configuré, pas une action qui reçoit de l’argent.
- Garder le contexte de caisse
Les autres champs réels et l’enregistrement sont hors de cet extrait.
04Dépôts et conditions du compte client
Gardez le dépôt avec la commande.
Gardez le dépôt lié à sa commande et suivez le montant encore non appliqué. Si vous accordez un délai de paiement au client, gardez les conditions convenues et le montant dû clairs. Des conditions ne sont pas un paiement.
Les étapes en détail
Suivre le dépôt reçu
Consultez le paiement lié à la commande et le montant encore non appliqué avant la facturation. Le dépôt reste retraçable sans être confondu avec une facture réglée.
Vérifier les conditions convenues
Vérifiez les conditions de paiement et le contexte de crédit du client ou du compte entreprise avant de poursuivre à crédit. L’équipe suit le compte à recevoir selon les conditions convenues plutôt que de le marquer payé.
Une fiche Paiement existante et illustrative est présentée comme un dépôt déjà reçu, pas comme un nouveau montant encaissé. Sa référence Commande ouvre le contexte EX-04 de John Doe. Montant non appliqué reste un libellé sans valeur. Cette consultation n’affecte pas le dépôt et ne règle pas une facture; les conditions de compte restent un chemin distinct.
- Consulter un dépôt déjà reçu
Le contexte reçu existait avant l’animation.
- Ouvrir la commande liée
La même référence rejoint le contexte du client.
- Identifier ce que couvre le dépôt
John Doe et EX-04 identifient le travail source.
- Garder le paiement et la commande distincts
Le paiement reste une fiche liée distincte.
- Vérifier séparément les fonds non appliqués
Aucune affectation automatique ni approbation de compte n’est sous-entendue.
05Paiements, crédits et soldes de factures
Appliquez-le à la bonne facture.
Le paiement et la facture qu’il couvre sont deux dossiers distincts. Appliquez le montant disponible à la bonne facture, ou utilisez un crédit disponible au compte, puis vérifiez ce qui reste.
Les étapes en détail
Choisir la facture et le montant
Vérifiez le paiement ou le crédit disponible, la facture et le montant à appliquer. L’application vise la facture choisie, pas un solde de commande présumé.
Vérifier le solde restant
Appliquez le montant avec l’action appropriée, puis consultez les montants appliqués et le solde de la facture. Une application partielle laisse un solde visible. Appliquer des fonds existants ne débite pas le client à nouveau.
Une facture de John Doe et un paiement existant sont deux fiches distinctes. Choisir Appliquer le paiement ouvre la vérification et porte la source du paiement dans le contexte de facture. Montant à appliquer est un extrait de libellé seulement; un montant réel valide doit être saisi avant de confirmer dans le produit. Aucun montant n’est entré, aucune confirmation finale n’est faite et aucun solde ne change.
- Deux fiches, une affectation à vérifier
La facture et le paiement existant ne sont pas la même fiche.
- Ouvrir Appliquer le paiement
Le paiement source rejoint le contexte de vérification.
- Vérifier le montant à appliquer
Aucun montant inventé ni confirmation finale n’est soumis.
- Des fonds existants, pas un autre débit
Le solde de facture reste inchangé dans cet extrait.
06Dossier de paiement et dépôt bancaire
Du paiement au dépôt bancaire.
Consultez les paiements et les factures pour voir ce qui a été encaissé et appliqué. Confirmez séparément le versement du processeur ou le dépôt bancaire dans les relevés appropriés.
Les étapes en détail
Retracer le paiement dans Heyquip
Vérifiez le payeur, le mode, le résultat du paiement et les factures couvertes. Vous voyez ce que le dossier de paiement explique.
Confirmer le mouvement bancaire
Consultez les relevés du processeur ou de la banque pour confirmer les fonds reçus à la banque. Un paiement consigné ou une facture payée n’est pas confondu avec la preuve d’un dépôt bancaire.
Les frais de traitement, le matériel et les délais de versement dépendent de votre entente. Révisez ces détails pour votre entreprise.
Une fiche de paiement existante ouvre sa facture liée. Le dossier de paiement et l’application à la facture restent distincts. Une vérification éditoriale séparée du relevé bancaire reçoit ensuite l’attention. Aucun lien bancaire, versement en direct, résultat du processeur, délai de dépôt ou virement n’est dessiné ni promis.
- Partir d’un paiement consigné
Une facture liée peut être consultée sans encaisser davantage.
- Ouvrir la facture liée
John Doe reste le même contexte client.
- Distinguer la fiche et son application
L’application à la facture n’est pas le dépôt bancaire.
- Vérifier le relevé bancaire externe
C’est une vérification distincte, pas un écran de succès bancaire intégré.
Les questions du comptoir et du bureau
Chaque paiement, bien suivi.
Les clients peuvent-ils payer au comptoir et en ligne?
Oui, avec les réglages Stripe appropriés. Le paiement par carte au comptoir utilise du matériel Terminal compatible. La page de paiement de facture offre un parcours en ligne distinct, et la commande en ligne configurée a son propre parcours.
Une saisie manuelle de paiement par carte débite-t-elle la carte?
Non. Le mode manuel consigne un paiement reçu ou traité ailleurs. Un paiement configuré au terminal, en ligne ou avec une carte enregistrée suit un parcours différent.
Puis-je recevoir un dépôt avant de créer la facture?
Oui. Gardez le paiement du dépôt avec la commande et vérifiez son montant non appliqué. À la facturation, vérifiez ce qui est appliqué à la facture et ce qui reste. Le dépôt seul ne constitue pas un règlement final.
Un client peut-il payer selon les conditions de son compte?
Votre équipe peut utiliser les conditions de paiement convenues et le contexte de crédit du client ou du compte entreprise. Il reste alors un compte à recevoir à suivre. Ce n’est ni un paiement par carte, ni une approbation automatique de crédit, ni une facture réglée.
Un paiement partiel peut-il laisser une facture ouverte?
Oui. Seuls les paiements et crédits pertinents appliqués à cette facture réduisent son solde. Le montant restant demeure visible. Appliquer un paiement ou un crédit existant ne crée pas un deuxième débit par carte.
Un paiement réussi signifie-t-il que l’argent est déjà à la banque?
Non. Le résultat du paiement par carte, son application à la facture et le versement du processeur sont des événements distincts. Consultez les relevés du processeur et de la banque pour le règlement.
Les paiements de votre entreprise
Comment vos clients paient-ils?
Comptoir, paiement en ligne, dépôt ou conditions du compte : suivez le parcours de votre équipe, du montant à encaisser au solde qui reste.
Parlons de votre équipe